Allianz platziert 750-Mio.-Dollar-Anleihe mit innovativem Kapitalkonzept
Leni Schulz
Allianz platziert 750-Mio.-Dollar-Anleihe mit innovativem Kapitalkonzept
Allianz SE platziert erfolgreich tief nachrangige Anleihe über 750 Millionen US-Dollar
Die Allianz SE hat erfolgreich eine tief nachrangige Anleihe im Volumen von 750 Millionen US-Dollar begeben. Die Transaktion wurde am 22. April 2026 abgeschlossen, wobei die Anleihe bei institutionellen Investoren platziert und an der Luxemburger Börse (Euro MTF) gelistet wurde.
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Die Anleihe ist als Restricted-Tier-1-Instrument (RT1) strukturiert und steht in der Kapitalhierarchie direkt über dem Eigenkapital. Sie trägt einen festen jährlichen Kupon von 6,5 % bis zum 30. April 2035, wobei Zinszahlungen und Rückzahlungen vollständig im Ermessen der Allianz liegen. Zudem behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Anleihe bereits ab Oktober 2034 vorzeitig zurückzuzahlen.
Als tief nachrangiges Instrument verfügt die Anleihe über einen Verlustabsorptionsmechanismus. Dieser ermöglicht im Falle eines lösungsmittelbasierten Auslöseereignisses eine Herabschreibung des Nennbetrags. Rechtlich beraten wurde die Begebung und Platzierung von der Kanzlei Hengeler Mueller, federführend durch ein Team unter der Leitung von Alexander Rang, Pascal Brandt und Karsten Staupe.
Die 750-Millionen-Dollar-Anleihe stärkt die Kapitalbasis der Allianz langfristig. Ihre Nachrangigkeit und die diskretionären Zahlungen spiegeln die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider, regulatorische Kapitalanforderungen effizient zu steuern. Die Anleihe wird nun an der Luxemburger Börse gehandelt.
